AMO CRM — Наследие

{ задача }

доработать amoCRM в четыре этапа: базовая настройка, внешние интеграции, бизнес-логика «Наследие» и перенос исторических данных с синхронизацией сайта и личного кабинета — объединить стандартную CRM с кастомной логикой, внешними сервисами и синхронизацией без потери стабильности.

{ четыре этапа }

• базовая crm — пользователи, роли, лиды, контакты, сделки, воронка, фильтры и аналитика
• интеграции — телефония Телефин и сервис Пакт
• бизнес-логика «Наследие» — финансовые блоки, дашборды, модуль «Карты»
• перенос данных и интеграция crm с сайтом и личным кабинетом

{ что сделали }

команда GordovCode выполнила полный цикл доработки amoCRM — от ролевой модели до переноса данных и интеграции со всеми точками входа клиентов.

{ этап 1 — базовая crm }

• ролевая модель с разграничением доступа
• ключевые сущности продаж: лиды, контакты, сделки, воронка
• карточка сделки с задачами и комментариями
• поиск, фильтры и базовая аналитика

{ этап 2 — интеграции Телефин и Пакт }

• подключена телефония Телефин — события звонков фиксируются в crm
• обмен с сервисом Пакт по api
• контроль ошибок и отдельный отчёт по телефонии
• стабильная связка интеграций со сделками crm

{ этап 3 — бизнес-логика «Наследие» }

• специализированные модули под внутренние процессы компании
• финансовые и бухгалтерские блоки
• аналитические дашборды
• модуль «Карты» — визуализация участков и объектов

{ этап 4 — перенос данных и интеграция }

• перенос лидов и контактов из текущих систем
• очистка, дедупликация и валидация данных
• интеграция crm с сайтом и личным кабинетом «Наследие Граунд»
• сквозное тестирование всех связок

{ результат }

amoCRM превращена в полноценную корпоративную систему с кастомной бизнес-логикой, внешними интеграциями и синхронизацией со всеми точками входа клиентов — сайтом и личным кабинетом.